Οι προσφορές ήταν κατά 6 φορές μεγαλύτερες από την αρχική έκδοση, σύμφωνα με την εταιρία
Το ποσό των 700 εκατ. ευρώ άντλησε η ΔΕΗ από την έκδοση ομολογιακού δανείου ενώ ο αρχικός στόχος της Επιχείρησης ήταν να λάβει 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, προέβη επιτυχώς στην προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) ύψους €700.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών ύψους €200.000.000 λήξεως το 2017 και Ομολογιών ύψους €500.000.000 λήξεως το 2019 με σταθερό επιτόκιο 4,75 % και 5,5% ετησίως αντίστοιχα.
Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου €3 δισεκατομμύρια, ήτοι 6 φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί.
Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων.
Η ΔΕΗ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της πως ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από εμπορικές τράπεζες που πρόσφατα πέτυχε η επιχείρηση, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον €200 εκατ. από τη σημερινή έκδοση.
Διευκρινίζει πως το επιπλέον ποσό των €200 εκατ. θα διατεθεί αποκλειστικά για την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρησης υψηλότερου κόστους.
Προσθέτει πως με την πρόωρη αποπληρωμή χρεολυσίων συνολικού ύψους €450 εκατ. στο πλαίσιο της πρόσφατης αναχρηματοδότησης δανείων ύψους €2,2 δισ. με κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ επιτυγχάνει παράλληλα μείωση του επιτοκίου του υπολοίπου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%).
Καταλήγοντας, η ΔΕΗ σημειώνει πως «η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει και βελτιώνει σημαντικά τις θετικές προοπτικές της επιχείρησης και είναι σε συνέχεια της προ ημερών τριπλής αναβάθμισης από διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και την επίσης πρόσφατη επιτυχημένη σύναψη δανείων συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς οργανισμούς».