Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την τράπεζα και το ΤΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
- fosphotos.com | Alexandros Katsis
Tην έναρξη της διαδικασίας για άντληση 2 δις ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου ανακοίνωσε η Εurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας τοποθετείται στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της BlackRock. Eπιπροσθέτως, η ανακοίνωση για την ΑΜΚ δίνει το πράσινο φως για την πρόσληψη συμβούλων ιδιωτικοποίησης, αλλά και την διενέργεια επίσημων επαφών με ξένα funds.
Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαµβάνοντας υπόψη τη δηµοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήµα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονοµία.
Η προτεινόµενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µέσω διάθεσης µετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ, το οποίο κατέχει σήµερα το 95,2% των µετοχών της Eurobank, ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σηµαντικού µεριδίου µετοχών της Eurobank από έναν ή µια οµάδα θεσµικών επενδυτών («anchor investors»).
Η Barclays Bank PLC, ενεργώντας µέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστηµα Λονδίνου της Deutsche Bank AG, και η JP Morgan Securities PLC, ενεργούν ως ∆ιεθνείς Συντονιστές της συναλλαγής.
Η Eurobank είναι ένας τραπεζικός όµιλος µε συνολικό ενοποιηµένο ενεργητικό 82 δισ. ευρώ pro forma, µετά τις πρόσφατες εξαγορές του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου Α.Τ.Ε. και της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε., προσφέρει δε πλήρες φάσµα τραπεζικών υπηρεσιών σε οκτώ χώρες, κυρίως στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της τράπεζας Eurobank Εργασίας ΑΕ («Eurobank»), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το ΤΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»). Το Ταμείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως αναφέρει η κα Αναστασία Σακελλαρίου Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ): «Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank, το οποίο θα επιτρέψει την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την ταχεία επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα. Το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία και να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας».
H Lazard Frères έχει διοριστεί οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου».