Πλήρης κάλυψη από την York Global Finance Offshore
H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε στην έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 68.300.000 ευρώ, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, πενταετούς διάρκειας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας και σε μετοχές εκδόσεως ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, κυριότητας της εταιρείας, αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 ευρώ ανά μετοχή), και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής μήνα.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό δανείου 25.000.000 ευρώ μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση.
Το ως άνω ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε πλήρως από το μοναδικό ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.