Ξεκινά την Τετάρτη 10/11/2021 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12/11/2021 η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στο πλαίσιο της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας, συνολικού ποσού έως 250.000.000 ευρώ.
Οι ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας ΗΒΙΠ.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σήμερα Τρίτη αναμένεται η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς, η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 17η Νοεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν:
* Ποσό €30 εκατ. θα διατεθεί έως τις 30.6.2022 για νέες επενδύσεις σε ακίνητα με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα.
Ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων, έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης. Η διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.6.2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος.
Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα,για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου. Αν δεν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συναλλαγή, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα αναζητήσει ακίνητα, γειτονικά με τα βιομηχανικά ακίνητα της ή των θυγατρικών της στην περιοχή των Οινοφύτων που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν τέτοια ακίνητα μέχρι τις 31.10.2022 ή το ποσό που διατεθεί είναι μικρότερο των €30 εκατ., η εταιρεία θα διαθέσει μέχρι τις 31.12.2022 το τυχόν αδιάθετο ποσό για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
* Ποσό €60 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή σε είδος)
* Το μεγαλύτεροι ποσό, ήτοι μέχρι €154εκατ. θα διατεθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ΚΟΔ, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και συγκεκριμένα α) 43 εκατ. στην EUROBANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ύψους €46 εκατ., β) ποσό 56 εκ ευρώ στην ALPHA BANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών, υπολοίπου 58 εκ ευρώ και γ) ποσό 55 εκ ευρώ στην Εθνική για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών αναξόφλητου υπολοίπου 56 εκ ευρώ
Το οικονομικό αποτύπωμα
Ο Όμιλος ELVALHALCOR δραστηριοποιείται σε δύο κλάδους: τον κλάδο αλουμινίου και τον κλάδο χαλκού. ‘Εχει εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς πωλεί τα προϊόντα του σε πάνω από 2.500 πελάτες και σε πάνω από 100 χώρες. Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 91% του συνολικού κύκλου εργασιών για τη χρήση 2020.
Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IΟΒΕ), κατά την τριετία 2018-2020 οι εξαγωγές του Ομίλου αντιστοιχούσαν στο 7,5% των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της Ελλάδος και οι επενδύσεις του στο 5,6% των επενδύσεων του κλάδου της μεταποίησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΙΟΒΕ, για τη χρήση του 2020 οι εξαγωγές του Ομίλου από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μερίδιο 6,7% των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων,το 45,2% των εξαγωγών του κλάδου των βασικών μετάλλων. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες σε 4 χώρες και οι επενδύσεις για τη χρήση του 2020 αποτέλεσαν το 5,4% των επενδύσεων της μεταποίησης, και σχεδόν το 50% του κλάδου των βασικών μετάλλων σε έρευνα και τεχνολογία με στόχο την καινοτομία και την πρωτοπορία.