Ξεπερνά τις εκτιμήσεις της αγοράς η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Optima Bank, συμφερόντων της επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προς άντληση κεφάλαια θα φτάσουν έως τα 151,2 εκατ. ευρώ. Όταν οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις θεωρούσαν ώς οροφή της έκδοσης τα 140 εκατ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να εμπεδώσει την αίσθηση του ζωηρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, που έχει ήδη εκφραστεί για την Optima Bank.
Η οποία θα γίνει η πρώτη τράπεζα που μπαίνει στο Χρηματιστήριο, έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια.
Όπως έχει γνωστοποιηθεί, ο αριθμός των οι νέων μετοχών που θα εκδοθούν με την ΑΜΚ θα φτάσει μέχρι 21.000.000. Εξ αυτών, οι 1.050.000 μετοχές έχει προγραμματιστεί να διατεθούν σε περίπου 100 άτομα, που ανήκουν στο προσωπικό της τράπεζας καθώς και σε επιλεγμένους συνεργάτες της.
Σε αυτούς, οι μετοχές θα δοθούν με έκπτωση (discount) ως 10% σε σχέση με την τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.
Κρίνοντας με βάση το ύψος της έκδοσης και τις νέες μετοχές, φαίνεται η τιμή θα είναι στην περιοχή των 7,2 ευρώ η μία ( 21 εκατ. νέες μετοχές Χ 7,2 = 151,2 εκάτ. ευρώ). Κάτι βεβαίως που μένει να αποτυπωθεί επακριβώς, από τη ροή της διαδικασίας που αφορά τη δημόσια εγγραφή.
Η κεφαλαιακή αύξηση γίνεται μεν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά το Δ.Σ. της τράπεζας έχει τη δυνατότητα να διαθέσει νέες μετοχές και σε υφιστάμενους μετόχους, που το ίδιο θα καθορίσει.
Όπως όλα δείχνουν η Μότορ Όιλ και ο Γιάννης Βαρδής Βαρδινογιάννης θα έχουν καθοριστική συμμετοχή στην ΑΜΚ.
Καθώς ως βασικοί επενδυτές αναμένεται να καλύψουν περίπου το 24% της έκδοσης, εισφέροντας κεφάλαια της τάξεως των 36,2 εκατ. ευρώ.
Το «πράσινο φως» για την αύξηση κεφαλαίου δίδεται σήμερα με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς να έχει οριοθετηθεί για το τριήμερο 27 – 29 Σεπτεμβρίου.
Σε ό,τι αφορά στην εκτιμώμενη αποτίμηση κατά την εισαγωγή της Οptima Bank στο Χρηματιστήριο, αυτή θα είναι στα επίπεδα των 530 εκατ. ευρώ.