Η επιστροφή της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, με την έκδοση τριετών ομολόγων 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 5% υπερκαλύφθηκε έξι φορές
Η επιστροφή της Τράπεζας Πειραιώς στις κεφαλαιαγορές, με την έκδοση τριετών ομολόγων 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 5% που υπερκαλύφθηκε έξι φορές, σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για τις ελληνικές τράπεζες που έβλεπαν κάποτε τα ομόλογά τους να διαπραγματεύονται (με απόδοση) κοντά στο 20%, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
«Η Πειραιώς έχει προσφέρει μία μεγάλη πλατφόρμα για τον δανεισμό άλλων ελληνικών φορέων», δήλωσε το στέλεχος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank Ντέρεκ Μιλς, προσθέτοντας: «Οι επενδυτές ανησυχούν τώρα πολύ λιγότερο για τις αξιολογήσεις των πιστοληπτικών οίκων από ό,τι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, τα επενδυτικά ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και τα ταμεία που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις δεν πιστεύουν στις αξιολογήσεις».
Οι ανάδοχοι της έκδοσης του ομολόγου της Πειραιώς -οι τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC- βασίστηκαν κυρίως σε βραχυπρόθεσμους επενδυτές με ρευστότητα και στα hedge funds, που αγόρασαν το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης, για να διασφαλίσουν την επιτυχία της.